Ondo Finance, State Street 및 Galaxy와 함께 SWEEP 출시

SWEEP는 토큰화된 유동성 펀드입니다. 만든 by 온도파이낸스스테이트 스트리트 인베스트먼트 매니지먼트와 갤럭시 에셋 매니지먼트 등이 참여하고 있습니다. 이 플랫폼은 기존 스윕 상품에서 기관 투자자들이 기대하는 유동성을 유지하면서 전통적인 현금 관리 방식을 온체인으로 가져오도록 설계되었습니다. 

해당 펀드는 출시를 목표로 하고 있습니다. 솔라 나 2026년 초 출시 예정인 이 상품은 Paxos에서 발행하는 규제 대상 스테이블코인인 PYUSD로 구독 및 환매를 받을 예정입니다. 적격 구매자만 이 상품에 접근할 수 있습니다. 또한, 이번 출시에는 Ondo Finance의 OUSG 펀드를 통한 주요 투자 유치 계획도 포함되어 있습니다.

SWEEP이란 무엇이며, 왜 출시되는 것일까요?

SWEEP(State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund)는 현금과 유사한 자산을 온체인에 보유하면서도 안정적인 환매 기회를 유지하고자 하는 기관 투자자를 위해 설계된 토큰화된 유동성 투자 상품입니다. 전통적인 스윕 펀드는 투자자들이 유휴 현금을 단기 금융 상품에 예치하면서 신속한 환전을 가능하게 합니다. SWEEP는 이러한 구조를 블록체인 환경에 적용한 것입니다.

해당 펀드는 자산이 요청 처리에 필요한 만큼 확보되어 있는 한, PYUSD를 통해 투자 및 환매를 처리할 예정입니다. 이러한 특징은 은행 및 자산운용사에서 사용하는 일반적인 스윕 계좌와 유사하지만, 퍼블릭 블록체인 기반의 운영 효율성을 제공한다는 장점이 있습니다. 온도 파이낸스는 출시를 위해 약 200억 달러의 시드 자금을 투자했습니다.

스테이트 스트리트 투자운용의 현금 및 디지털 자산 부문 글로벌 책임자인 킴 호흐펠드는 "기존 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 업계 관계자들이 힘을 합칠 때 어떤 가능성이 열리는지 보기 시작했으며, 이러한 공동 노력이 자산 관리 및 자본 시장의 미래에 광범위한 영향을 미칠 것이라는 점이 점점 더 분명해지고 있습니다."라고 말했습니다.

갤럭시 디지털의 계열사인 갤럭시 자산운용이 펀드 운용 및 배분을 지원할 예정입니다.

SWEEP이 OUSG를 강화하는 방법

2023년에 출시된 OUSG는 Ondo Finance의 토큰화된 미국 국채 상품입니다. 투자자들은 OUSG를 통해 단기 국채에 토큰 형태로 투자하고, 거의 즉시 스테이블코인으로 결제할 수 있습니다. OUSG는 출시 초기부터 투명성, 명확한 보고, 일일 이자 발생, 그리고 안정적인 상환에 중점을 두었습니다.

2023년 이후로 해당 제품은 여러 단계를 거쳐 확장되었습니다.

• 언제든지 즉시 구독 및 사용 가능
• 주요 토큰화 펀드 전반에 걸친 분산된 준비금
• 이더리움, 솔라나, 리플, 폴리곤 등 다양한 블록체인 플랫폼에서 멀티체인 접속이 가능합니다.
• 기관 투자자급 수준의 보고 및 명확한 준비금 증빙 자료

SWEEP는 고품질 예비 자산 구성 요소를 추가로 제공함으로써 이러한 구조를 강화합니다. OUSG는 이 펀드의 주요 앵커 투자자가 될 계획입니다. 이러한 투자를 통해 기존 보유 자산을 다각화하고 유동성을 심화하며 온체인 수요가 높은 시기에 환매 능력을 향상시킬 수 있습니다.

OUSG는 현재 여러 주요 토큰화 상품에 투자하고 있습니다. 이러한 상품에는 다음이 포함됩니다.

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• BlackRock의 BUIDL
• 피델리티의 FDIT
• 프랭클린 템플턴의 벤지
• WisdomTree의 WTGXX
• 웰링턴 매니지먼트와 펀드브리지 캐피털의 ULTRA

SWEEP를 추가하는 것은 이러한 광범위한 준비금 다각화 패턴에 부합합니다. 이 접근 방식은 OUSG의 환매 수요 대응 능력을 강화하고 변동성이 큰 시기에 스테이블코인 유동성을 지원합니다. OUSG는 스테이블코인으로의 신속한 전환을 허용하므로, 여러 준비금원을 보유함으로써 특정 펀드에 대한 부담을 줄일 수 있습니다.

OUSG의 성장하는 생태계

OUSG는 현재 총 예치자산(TVL)이 7억 7천만 달러를 넘어섰습니다. 이는 가장 규모가 크고 널리 사용되는 토큰화 채권 상품 중 하나입니다. OUSG의 매력은 간결한 구조와 암호화폐에 익숙한 사용자뿐 아니라 기관 투자자에게도 적합한 특성에 있습니다.

OUSG는 투자자에게 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

• 일일 수익 발생
• 경쟁 상품들에 비해 수수료가 저렴합니다.
• 신뢰할 수 있는 사용 워크플로
• 여러 블록체인에 걸친 접근

SWEEP이 합류함에 따라 OUSG의 포트폴리오는 글로벌 금융계에서 가장 명망 있는 기관들이 운용하는 토큰화 펀드들을 포함하게 될 것입니다. 이러한 기반은 전통적인 시장과 온체인 환경 간의 연결성이 점점 더 강화되고 있음을 보여줍니다.

온도 파이낸스의 이안 드 보드 사장은 토큰화가 전통 금융과 온체인 시장을 연결하는 "연결 고리"가 되고 있다고 말했습니다. 그는 또한 SWEEP에 대한 회사의 투자 계획이 OUSG의 사명을 강화하는 것이라고 덧붙였습니다. 

토큰화된 유동성 펀드가 중요한 이유

토큰화된 유동성 펀드는 금융 기관이 단기 자산을 처리하는 방식의 변화를 나타냅니다. 과거에는 현금 스윕 상품이 은행 내부 시스템을 통해서만 운영되었으며, 영업 시간과 지역별 결제 체계에 제약을 받았습니다.

이러한 도구들을 온체인에 도입하면 다음과 같은 몇 가지 효과가 있습니다.

• 정산이 거의 실시간으로 이루어집니다.
• 기록은 공개 체인에 저장됩니다.
• 투자자들은 명확한 감사 추적 기록을 확인할 수 있습니다.
• 펀드는 탈중앙화 애플리케이션과 통합될 수 있습니다.

예를 들어, 미국 재무부 익스포저를 표준화된 온체인 방식으로 표현하면 탈중앙화 금융 플랫폼이 안전한 수익률 상품을 대출 시장에 통합할 수 있습니다. 또한 기업 재무 담당자는 기존의 유동성 기능을 유지하면서 스테이블코인을 통해 법정화폐 준비금을 관리할 수 있습니다.

SWEEP는 이러한 발전하는 기준에 부합하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 현금과 유사한 자산에 신속하게 접근해야 하지만 토큰화의 운영상의 이점도 원하는 기관 투자자를 대상으로 합니다.

최근 규제 변화로 온도의 입지가 강화되고 있습니다.

SWEEP 발표는 Ondo Finance가 규제 영향력을 확대하는 시점에 나왔습니다. 이 회사는 최근 완전한 승인을 받았습니다 유럽연합(EU) 및 유럽경제지역(EEA) 내 개인 투자자들에게 토큰화된 주식과 ETF를 제공하기 위한 승인이 리히텐슈타인 금융시장감독청(FMA)으로부터 나왔습니다. FMA는 30개 EEA 회원국 전체에서 금융 서비스가 통용될 수 있도록 하는 규정을 제정하는 것으로 잘 알려진 기관입니다.

이번 승인을 통해 Ondo Global Markets는 500억 명이 넘는 잠재 투자자에게 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 투자자들은 통합된 규제 체계 하에서 토큰화된 미국 주식 및 ETF에 투자할 수 있습니다. 이러한 구조는 표준 투자자 보호 규정을 준수하며 유럽의 감독 요건을 완벽하게 충족합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 온도 파이낸스(Ondo Finance)에 대한 조사를 종료했습니다.

최근의 또 다른 중요한 성과는 다음과 같습니다. 폐쇄 미국 증권거래위원회(SEC)가 온도 파이낸스(Ondo Finance)를 조사한 내용입니다. 2년간 진행된 이 조사는 해당 회사의 토큰화된 국채, 토큰화된 주식, 그리고 온도 토큰이 증권법을 준수했는지 여부를 검토했습니다. 조사 결과, 기소는 이루어지지 않았습니다.

이번 조사는 SEC가 암호화폐 분야에서 여러 건의 규제 조치를 추진하던 시기에 시작되었습니다. 현 지도부 하에서 상황은 달라졌습니다. 폴 앳킨스 SEC 국장은 다음과 같이 말했습니다.

SWEEP이 2026년 출시를 위해 솔라나를 목표로 삼은 이유는 무엇일까요?

SWEEP는 여러 운영상의 이유로 솔라나 블록체인에서 서비스를 시작할 계획입니다. 솔라나는 다른 블록체인에 비해 높은 거래 처리량, 빠른 정산 시간, 낮은 수수료를 제공합니다. 이러한 특징은 신속한 정산과 낮은 운영 비용이 중요한 유동성 상품에 유리합니다.

솔라나는 토큰화된 자산을 위한 주요 플랫폼으로도 자리매김했습니다. 솔라나의 기술적 구조가 대규모 금융 활동을 지원하기 때문에 여러 대형 펀드와 스테이블코인 제공업체가 솔라나에서 사업을 운영하고 있습니다. 예를 들어, 서클(Circle)의 USDC 기능 확장과 기관 파트너들이 발행하는 재무부 담보 토큰의 성장이 솔라나 네트워크에서 두드러지게 나타납니다.

결론

SWEEP는 토큰화된 유동성 상품이라는 확장되는 분야에 새로운 구성 요소를 추가합니다. Ondo Finance, State Street Investment Management, 그리고 Galaxy Asset Management가 개발한 SWEEP는 기존 스윕 계좌의 구조를 온체인 환경으로 가져왔습니다. PYUSD와의 통합, 적격 구매자(Qualified Purchaser) 자격 요건 충족, 그리고 솔라나(Solana) 출시 계획은 SWEEP를 기존 금융 표준에 부합하게 합니다.

OUSG에게 SWEEP는 유동성을 강화하고 상환 신뢰성을 높이는 또 다른 준비금 옵션이 됩니다. 스테이트 스트리트와 갤럭시에게는 기존 금융 기관들이 이제 퍼블릭 블록체인에서 운영되고 있음을 보여주는 사례입니다. 온도의 최근 규제 승인과 SEC 조사 종결이 맞물리면서, 이번 출시로 온도는 현대 토큰화 금융의 핵심 운영사 중 하나로 자리매김하게 되었습니다.

자료

1. X의 온도 파이낸스 : 게시물 (2025년 12월)

2. 온도 파이낸스 공지사항스테이트 스트리트 투자 관리, 갤럭시 디지털, 온도 파이낸스가 토큰화된 비공개 머니마켓 펀드 출시 계획을 발표했습니다.

3. CoinDesk의 보고서스테이트 스트리트와 갤럭시, 2026년 솔라나 플랫폼에 토큰화 유동성 펀드 출시 예정