Solana 최근 업데이트: 애그리게이터, DeFi 및 기관 채택 전반에서 강력한 성장

솔라 나 최근 몇 주 동안 탈중앙화 거래소, DeFi 총 가치 잠금(TVL), 기관 투자 통합 등 여러 분야에서 상당한 성장을 보였습니다. 네트워크 데이터는 더욱 강화된 유동성, 사용자 활동 증가, 그리고 개인 및 기관 투자자 모두의 더욱 체계적인 참여를 보여줍니다.

솔라나 DEX 거래량의 대부분은 애그리게이터가 담당

10월 초, 솔라나(Solana) 애그리게이터들은 전체 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량의 70%를 라우팅했는데, 이는 7개월 만에 최고 수준입니다. 총 라우팅 규모는 290억 달러에 달했습니다. SolanaFloor 데이터.

이러한 지속적인 지배력은 이러한 플랫폼이 솔라나의 유동성 풀에서 거래를 효율적으로 라우팅하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다.

경쟁자들이 등장함에 따라 Jupiter가 선두를 유지

솔라나의 4대 주요 애그리게이터 중 주피터가 여전히 큰 격차로 선두를 달리고 있습니다. 지난주 주피터는 애그리게이터 활동의 81.6%를 차지했지만, 이는 3월의 99.9%에 비해 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 OKX, DFlow, Titan과 같은 신규 진입자들의 꾸준한 증가를 보여줍니다.

• OKX는 7월에 주목을 받아 1.5억 달러 이상을 조달하고 그 주에 10.7%의 시장 점유율을 확보했습니다.
• DFlow는 8월에 뒤를 이어 전체 DEX 거래량의 12.2%를 차지했습니다.
• 타이탄은 10월까지 빠르게 확장하여 1.9억 달러를 벌어들였고 시장점유율 6.5%를 차지했습니다.

새로운 경쟁에도 불구하고, Jupiter는 10월 6일 주에 25.8억 달러의 거래량을 기록하며 7개월 만에 최고치를 기록했습니다.

독점 AMM이 기존 DEX를 대체합니다.

주요 추세는 Raydium, Orca와 같은 기존 자동화된 시장 조성자(AMM)에서 독점적인 AMM(Prop AMM)으로 전환되는 것입니다.

목성에 대하여:

• SolFi는 라우팅 볼륨의 21.1%를 차지합니다.
• Humidifi가 16%로 그 뒤를 따릅니다.
• 레이듐은 10.7%로 3위를 차지했습니다.

DFlow에서는 Humidifi가 33.2%로 선두를 달리고 있으며, Tessera가 18.9%로 그 뒤를 따르고 있습니다(10월 20일 기준). Titan도 비슷한 양상을 보이며, Prop AMM이 라우팅된 거래의 61% 이상을 처리하고 있습니다.

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유일한 주요 예외는 OKX로, 기존 AMM들이 여전히 시장을 장악하고 있습니다. OKX에서는 Raydium과 Meteora가 각각 25.7%와 20%의 지분을 보유하고 있으며, Prop AMM이 그 뒤를 따릅니다.

이 데이터는 Solana의 명확한 기술적 진화를 보여줍니다. 유동성 라우팅은 이제 기존 풀보다 새롭고 효율적인 AMM 디자인을 선호합니다.

Solana DeFi, 62.3만 SOL 잠금 기록 달성

솔라나의 DeFi가 최고치를 경신했습니다. 총 잠금 가치(TVL)는 6,250만 SOL에 도달하여 2022년 6월 이후 최고치를 기록했으며, 지난 30일 동안 15% 증가했습니다.

TVL이 각각 10억 달러를 넘는 Solana의 상위 8개 DeFi 프로토콜 중 7개가 긍정적인 성장을 기록했습니다.

에 따르면 데필라마TVL의 주요 DeFi 프로토콜은 다음과 같습니다.

• 주피터 – 3.3억 달러
• 카미노 – 32억 6천만 달러
• 지토 – 27억 7,500만 달러
• Sanctum – 24억 2천만 달러
• 레이듐 – 22억 1,100만 달러

이러한 광범위한 확장을 통해 솔라나는 총 잠금 가치 기준 세계 최고의 블록체인 생태계에 속하게 되었습니다. 비교하자면, 이더리움의 가장 큰 레이어 2인 베이스(Base)의 TVL(총 TVL)은 4.8억 달러로, 이는 솔라나의 네이티브 가치의 절반에도 미치지 못합니다.

제미니, 자동 스테이킹 보상이 포함된 솔라나 신용카드 출시

쌍둥이자리가 소개했습니다 솔라나 브랜드 신용카드 사용자가 SOL을 직접 적립하고 스테이킹할 수 있는 카드입니다. 마스터카드 네트워크의 일부인 이 카드는 최대 4%의 SOL 환급을 제공하고 최대 6.77%의 연이율(APY)로 자동으로 보상을 스테이킹합니다.

보상 카테고리는 다음과 같습니다.

• 가스, EV 충전 및 승차 공유 시 4% 환급
• 식사 시 3% 할인
• 식료품 2%
• 기타 구매 시 1% 할인

Gemini의 Vault Rewards 프로그램을 통해 일부 판매자는 지출 등급에 따라 최대 10%의 환급을 제공할 수 있습니다.

자동 스테이킹은 눈에 띄는 기능으로, 수동 이체를 없애줍니다. 사용자는 Gemini 플랫폼에서 획득한 SOL을 자동으로 스테이킹하도록 설정할 수 있으며, 언제든지 스테이킹을 취소할 수 있습니다.

제미니(Gemini)에 따르면 2021년부터 SOL 보상을 보유한 사용자는 2025년 7월 기준으로 약 300%의 가치 상승을 경험했습니다. 카드 가입자 수는 2024년 8월 8,000명에서 2025년 8월에는 약 31,000명으로 증가했는데, 이는 암호화폐 보상 프로그램의 도입이 증가했음을 보여줍니다.

Jupiter, $JUP 스테이커를 위한 ICO 플랫폼 출시

Jupiter Exchange 기고자 Kash Dhanda는 공개 이 플랫폼은 11월에 ICO 플랫폼을 출시할 예정입니다. 이 새로운 기능을 통해 $JUP 스테이커는 Solana 기반 프로젝트의 초기 토큰 판매에 참여할 수 있습니다.

ICO 플랫폼은 커뮤니티 자금 지원 이니셔티브를 지원하는 허가형 자본 조달 도구를 제공하여 거래 허브이자 프로젝트 형성을 지원하는 Jupiter의 입지를 강화합니다.

Fidelity Digital Assets, Solana Trading 및 Custody 추가

Fidelity의 자회사이자 운용 자산이 4조 달러가 넘는 Fidelity Digital Assets가 주요 기관 투자의 ​​일환으로 Solana(SOL)를 거래 및 보관 서비스에 추가했습니다.

이 서비스는 피델리티의 리테일, IRA, 자산 관리 및 기관 투자 플랫폼 전반에 걸쳐 제공됩니다. 거래 수수료는 없으며, 거래당 최대 1%의 스프레드가 적용됩니다.

이번 추가를 통해 솔라나는 피델리티의 암호화폐 제품군에서 비트코인, 이더리움, 라이트코인과 함께 자리매김하게 되었습니다. 또한, 주요 전통 금융 기관이 이더리움이 아닌 블록체인을 대규모로 통합한 것은 이번이 처음입니다.

BTQ Technologies, Solana에서 양자 암호화 이후 이정표 달성

나스닥 상장 양자 보안 회사인 BTQ Technologies는 파트너 BonSol Labs와 협력하여 Solana에서 최초의 NIST 표준화된 포스트 양자 암호화 서명 검증을 완료했습니다.

이 획기적인 기술은 NIST 승인 표준인 ML-DSA(Module-Lattice Digital Signature Algorithm)를 도입하여 미래의 양자 컴퓨터 위협으로부터 보호합니다.

현재 암호화 시스템에 대한 양자 위협이 커짐에 따라, 이러한 통합을 통해 Solana는 양자 이후 보안 표준에 대한 준비가 더욱 강화되었습니다. 

결론

솔라나의 최근 행보는 블록체인 생태계로서 솔라나가 점차 성숙해지고 있음을 보여줍니다. 애그리게이터(aggregator)들이 현재 DEX 거래량의 대부분을 처리하고 있으며, DeFi 프로토콜들은 기록적인 규모의 SOL을 확보하고 있습니다. 또한, 피델리티(Fidelity)와 같은 기관 투자자들은 솔라나를 자사 운영에 통합하고 있습니다.

동시에, 제미니(Gemini)의 신용카드와 주피터(Jupiter)의 곧 출시될 ICO 플랫폼과 같은 소비자 중심 혁신은 솔라나(Solana)의 영향력이 이제 기관 및 소매 사용 사례 모두를 아우르고 있음을 보여줍니다. 이러한 업데이트를 통해 솔라나는 현재 디지털 자산 환경에서 가장 기술적으로 활발하고 다각화된 생태계 중 하나로 자리매김했습니다.

자료 :

1. SolanaFloor 주간 업데이트: https://solanafloor.substack.com/p/solana-weekly-news-cd9

2. DefiLlama의 Solana TVL 데이터: https://defillama.com/chain/Solana

3. 솔라나 신용카드에 대한 쌍둥이자리의 발표: https://www.gemini.com/blog/gemini-releases-solana-edition-of-the-gemini-credit-card-and-automatic

4. 보도자료 - BTQ Technologies, NIST 표준화된 포스트 양자 암호화를 사용한 양자 안전 비트코인 ​​발표: https://thequantuminsider.com/2025/10/16/btq-technologies-announces-quantum-safe-bitcoin-using-nist-standardized-post-quantum-cryptography/

5. Fidelity Crypto가 솔라나 지원을 추가해 비트코인, 이더리움, 라이트코인 외에도 제품군을 확장했습니다. The Block 보도: https://www.theblock.co/post/307049/coinbase-files-motion-to-compel-the-sec-and-chair-gensler-to-hand-over-documents-related-to-its-case