XRP 스테이킹 프로토콜 파이어라이트, 50천만 달러 규모 돌파…2026년 DeFi 손실 증가세 지속

탈중앙화 금융(DF) 부문이 최근 들어 최악의 해킹 공격을 기록한 분기에, 하나의 DF 보호 프로토콜이 중요한 전환점을 맞이했습니다. 불빛온체인 커버 레이어는 다음과 같이 구축됩니다. 플레어 네트워크해당 플랫폼에 스테이킹된 XRP가 50천만 개를 돌파했는데, 이는 DeFi 위험 보호에 대한 기관 투자자들의 높은 관심과 그 필요성을 모두 반영하는 수치입니다.

시기적으로 우연의 일치가 아닙니다. 2026년 1분기에만 15건의 DeFi 공격이 발생하여 막대한 피해를 입혔습니다. $ 137 만 누적 손실 규모는 상당합니다. 최근 발생한 사건 중 하나로, 한 주요 스테이블코인 프로토콜은 공격자가 기밀 개인 키에 접근하여 수천만 달러 상당의 무담보 토큰을 발행하면서 23만 달러의 손실을 입었습니다. 이러한 단일 침해 사건은 점점 늘어나는 침해 사례 중 하나에 불과하지만, 분산형 금융 생태계가 보안 감사 및 모니터링 대시보드를 넘어 실제로 문제가 발생했을 때 손실을 흡수할 수 있는 인프라를 구축해야 한다는 압력을 가중시키고 있습니다.

파이어라이트(Firelight)는 바로 이러한 지점에서 자리매김합니다. 인투더블록(IntoTheBlock)과 트라이던트 디지털(Trident Digital)의 합병으로 탄생한 기관 투자형 DeFi 기업 센토라(Sentora)에서 인큐베이팅된 이 프로토콜은 DeFi 플랫폼이 스마트 계약 악용, 오라클 오류, 경제적 공격, 브리지 취약점으로부터 보호받을 수 있도록 해줍니다. 스테이킹된 XRP는 이러한 보호망을 뒷받침하는 담보 풀 역할을 하며, 스테이커는 보호를 원하는 프로토콜의 실제 수요에 직접적으로 연동된 보상을 받게 됩니다.

프로토콜 작동 방식

Firelight는 Flare Network의 FAssets 인프라를 기반으로 구축되었으며, 이를 통해 기존에는 스마트 계약 토큰이 아니었던 XRP를 DeFi 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하는 완전한 초과담보 및 탈중앙화 브리지를 제공합니다. 사용자는 XRP를 예치하고 FXRP(Flare의 래핑된 XRP)를 받은 후, 이를 Firelight의 볼트에 스테이킹하여 stXRP를 받습니다. 이 유동성 높은 스테이킹 토큰은 지속적으로 보상을 누적하며, Flare DeFi 생태계 전반에서 동시에 사용할 수 있습니다.

이 프로토콜은 두 단계에 걸쳐 출시됩니다. 현재 진행 중인 1단계에서는 슬래싱 위험 없이 유동성 있는 스테이킹과 검증된 볼트 인프라를 제공합니다. 이 단계 참여자는 보상으로 파이어라이트 포인트를 획득합니다. 2026년 2분기 출시를 목표로 하는 2단계에서는 모든 블록체인에서 운영되는 프로토콜이 스테이킹된 FXRP 풀을 기반으로 하는 보호 기능을 구매할 수 있도록 완전한 보호 메커니즘이 활성화됩니다.

해당 금고는 OpenZeppelin과 Coinspect의 감사를 받았으며, Immunefi를 통한 활발한 버그 현상금 프로그램이 운영되어 취약점을 지속적으로 해결하고 있습니다.

예금이 차오르는 속도가 용량을 따라잡지 못하고 있습니다.

성장 수치는 수요에 대한 명확한 설명을 제공합니다. 1단계의 초기 예치 한도인 2,500만 FXRP는 출시 6시간 만에 전액 소진되었습니다. 이후 파이어라이트는 지속적인 유입에 맞춰 한도를 6,500만 FXRP로 상향 조정했습니다. 한도 확대 이후에도 프로토콜은 불과 몇 시간 만에 50%를 돌파했으며, 이러한 수요는 거의 전적으로 XRP 및 Flare 커뮤니티에 의해 주도되었습니다.

100만 XRP를 초과하는 대규모 예치금이 여러 건 기록되면서, 이 프로토콜이 개인 투자자뿐 아니라 기관 투자자들의 관심을 끌고 있음을 보여줍니다. 이에 따라 추가적인 자금 유입을 수용하기 위해 예치 한도가 4천만 XRP 증액되었습니다.

최근에 엑스스페이스파이어라이트의 코너 설리번은 크라켄과 코인베이스를 이미 탈중앙화 금융(DeFi)에 진출한 기관의 사례로 들면서 이들이 "선도적인 역할을 했다"고 평가했습니다. 설리번은 이러한 사례들을 통해 기관 투자자들이 탈중앙화 시장에 참여하는 것이 효과적임을 보여주면서도, 많은 대형 투자자들이 여전히 신뢰할 만한 보호 장치가 마련될 때까지 기다리고 있다고 지적했습니다.

프로토콜을 뒷받침하는 인프라

파이어라이트를 육성한 센토라는 리플, 플레어, 뉴폼 캐피털의 지원을 받아 시리즈 A 펀딩으로 25만 달러를 확보했습니다. 이 회사는 1,000개 이상의 위험 모델을 보유하고 있으며 수십억 달러 규모의 기관 DeFi 전략을 실행해 왔습니다. 센토라의 스마트 수익률 플랫폼은 크라켄의 DeFi Earn 제품의 위험 관리 계층을 뒷받침합니다.

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센토라의 공동 창립자 겸 최고 제품 책임자(CPO)인 헤수스 로드리게스는 파이어라이트를 기존 디파이 보안 기술과는 완전히 다른 개념이라고 설명합니다. 

"단순한 회계 감사 회사도 아니고, 단순한 모니터링 대시보드도 아닙니다. 위험을 가격에 반영하고, 손실을 흡수하며, 생태계에 무엇이 실제로 안전한지에 대한 지속적이고 자본에 기반한 신호를 제공하는 경제적 시스템입니다."

로드리게스는 해당 프로토콜을 "탈중앙화 금융(DeFi)을 위한 위험 흡수 미들웨어 계층, 즉 기술적, 경제적, 운영적 차원에서 프로토콜 위험을 지속적으로 보증하고, 외부 자본으로 뒷받침하며, AI 에이전트를 사용하여 전체 프로토콜 그래프를 거의 실시간으로 모니터링하는 인프라"라고 설명했습니다.

이러한 관점은 파이어라이트를 기존 보안 도구의 보완재가 아니라, 센토라가 4년간 축적한 기관 위험 관리 역량을 온체인 경제를 위한 능동적인 보험 인수 엔진으로 전환하는 독자적인 인프라 범주로 자리매김하게 합니다.

더 이상 무시할 수 없는 격차

파이어라이트의 성장은 총 예치금액(TVL)과 프로토콜 복잡성 측면에서 급속도로 확장되었지만, 위험 관리 인프라 측면에서는 그 속도를 따라가지 못한 DeFi 생태계라는 더 넓은 맥락에서 이해할 수 있습니다. 감사는 정적이고, 모니터링 도구는 사후에 경고를 보냅니다. 게다가 자금 손실이 발생해도 보상이 이루어지지 않습니다.

파이어라이트가 구축하려는 것은 실제로 위험을 이전하는 스택의 일부, 즉 프로토콜에 문제가 발생할 경우 보장 계약 상대방이 경제적 책임을 지도록 하는 부분입니다.