CMC20 설명: CoinMarketCap의 새로운 지수 토큰이 PancakeSwap에 출시되었습니다.

CoinMarketCap 's 최근 출시 CMC20 토큰 시가총액 기준 상위 20개 암호화폐를 추적하는 거래 가능한 암호화폐 지수 토큰입니다. 투자자는 단일 자산을 통해 광범위한 시장 노출을 확보할 수 있으며, 현재 다음 플랫폼에서 거래 가능합니다. 팬케이크 스왑.

CMC20이란 무엇인가요?

CMC20은 CoinMarketCap에서 개발한 분산형 온체인 인덱스 토큰입니다. 협동 Reserve Protocol을 사용합니다. 시가총액 기준 상위 20개 암호화폐로 구성된 바스켓입니다. 비트코인, 이더리움, 솔라 나, XRP 등이 있습니다. 단, 이 지수에는 스테이블코인, 래핑 토큰, 그리고 모네로와 같이 규제 제한에 직면한 자산은 제외됩니다.

11월 17일에 출시된 CMC20은 분산형 토큰 폴리오(DTF)로 작동합니다. 비앤비체인DTF는 Reserve의 인프라를 사용하여 생성된 여러 자산의 온체인 바스켓으로, 이를 단일 토큰으로 패키지화한 것입니다.

CMC20은 BNB 체인에서 기본적으로 제공되는 DeFi 지원 및 완전 거래가 가능한 최초의 암호화폐 인덱스 토큰입니다.

CoinMarketCap이 CMC20을 도입한 이유

CoinMarketCap에 따르면 암호화폐 시장은 점점 더 시끄러워지고 있습니다. 27만 개가 넘는 토큰이 존재하고 매일 약 50,000만 개의 신규 토큰이 출시되는 상황에서 투자자들은 단기 프로젝트에서 우수한 자산을 걸러내는 데 어려움을 겪고 있습니다.

CMC20은 다음과 같은 목적으로 만들어졌습니다.

• 투명하고 투자 가능한 벤치마크
• 시가총액 가중 지수
• 다양한 노출을 제공하는 단일 자산
• 수동 포트폴리오 구성의 필요성을 줄이는 방법
• 개인 및 기관 투자자 모두가 DeFi 전략에 사용할 수 있는 도구

CoinMarketCap의 CEO인 러시 루턴은 이 토큰을 S&P 500과 유사한 암호화폐이지만 분산형 시장에 맞춰 제작되었다고 설명했습니다.

루턴은 "CMC20은 S&P 500에 대한 암호화폐 버전으로, 투명한 방법론과 허가가 필요 없는 인프라에 뒷받침되어 단일 거래에서 가장 크고 유동적인 암호화폐 자산에 대한 다각화된 노출을 제공합니다."라고 말했습니다.

CMC20 작동 방식

CMC20에는 스테이블코인, 래핑 토큰, 규제 장벽이 있는 자산을 제외한 시가총액 기준 상위 20개 암호화폐가 포함됩니다.

유망한 프로젝트를 발견하세요...

유망한 프로젝트...

(광고)

기사는 계속됩니다...

주요 특징

• 매월 재조정
  지수는 시가총액 변화를 반영하여 매월 말에 업데이트됩니다.
• 온체인 발행 및 상환
  Reserve Protocol은 주조 및 상환을 처리하여 투명하고 검증 가능한 프로세스를 보장합니다.
• 완전 거래 가능
  참조 전용 인덱스와 달리 이 토큰은 DeFi 전반에서 거래, 헤지, 담보 사용 등 활발한 활용을 위해 설계되었습니다.
• Lista DAO에서 배포됨
  Lista DAO 팀은 BNB 체인에서의 배포를 관리합니다.

지원되는 생태계 통합

CMC20은 다음을 통해 접속 가능합니다.

• PancakeSwap에서 거래
• Reserve dApp을 통한 채굴 및 상환
• 월렛 신탁
• 중앙화 거래소, 분산형 거래소, 플랫폼 및 핀테크 앱의 지속적인 지원

향후 통합에는 대출 시장과 수익 기반 유틸리티가 포함됩니다.

CMC20 출시 및 시장 타이밍

해당 토큰은 거래가 부진한 날에 출시되었습니다. 비트코인은 거의 7개월 만에 처음으로 9만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 3,000달러 아래로 떨어졌습니다. 그 결과, CMC20 초기 매수자들은 24시간 동안 4.73% 하락했는데, 이는 전체 시장의 4.18% 하락과 대조적입니다.

CMC20은 주요 암호화폐 자산에 대한 비중이 높습니다. BTC, ETH, XRP, BNB는 시가총액이 높아 지수에서 큰 비중을 차지합니다.

출시 당일 변동성에도 불구하고, CMC20의 지수 이력은 유용한 맥락을 제공합니다. 이 토큰은 2024년 1월 1일 기준가 100달러로 설정되었습니다. 이 글을 쓰는 시점에는 193달러에 거래되고 있었는데, 이는 연초 대비 거의 93% 상승한 수치입니다. 같은 기간 동안 비트코인은 107%, 이더리움은 29% 상승했습니다.

지난해 지수는 거의 변동이 없었고 10월 6일 최고치인 275.48달러보다 29.5% 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

CMC20 vs. 다른 암호화폐 지수 상품

CMC20은 성장하는 인덱스 연동 암호화폐 상품 분야에 진출합니다.

온체인 인덱스 토큰: CMC20 대 S&P DM50

S&P는 최근 15개 암호화폐와 35개 상장 암호화폐 기업을 결합한 디지털 마켓 50 지수(DM50)를 발표했습니다. 디나리는 토큰화된 버전을 개발 중입니다.

주요 차이점은 다음과 같습니다.

• CMC20 → 순수 암호화폐 노출, 20개 자산, 온체인, DeFi사용이 가능한
• DM50 → 하이브리드 주식-암호화폐 노출, 오프체인 방법론, 토큰은 아직 개발 중

전통적인 멀티자산 ETP

CoinShares와 21Shares와 같은 유럽 발행사는 다중 자산 암호화폐 ETP를 제공하지만, 여전히 오프체인 및 중앙화 방식을 고수하고 있습니다. 이들은 분산형 스마트 계약 대신 수탁 계좌를 통해 자산 바스켓을 추적합니다.

미국 규제 환경

SEC는 1933년 증권법에 따라 다중 코인 ETF를 승인하지 않았습니다. 일부 발행사는 1940년 투자회사법을 활용하여 제한적인 상품을 출시했지만, 이러한 펀드는 현물 자산 대신 파생상품과 담보부 증권에 의존합니다. 따라서 완전한 현물 투자 기회를 제공할 수 없습니다.

이와 대조적으로 CMC20은 허가가 필요 없으며 전적으로 체인상에서 운영됩니다.

기관 사용 사례

CMC20은 고급 거래 프레임워크에 통합되도록 설계되었습니다. 기관은 이 자산을 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다.

• 델타 중립 전략
  인덱스 노출을 통해 롱 포지션과 숏 포지션의 균형을 맞춥니다.
• 담보대출
  토큰을 투명하고 검증 가능한 담보로 대출 시장에서 사용합니다.
• 자동 포트폴리오 로테이션
  스마트 계약을 통해 노출을 프로그래밍 방식으로 관리합니다.
• 온체인 감사 가능성
  지수의 모든 구성 요소는 Reserve의 인프라를 통해 검증할 수 있습니다.

이러한 기능을 통해 기업은 CMC20을 수동적인 벤치마크가 아닌 DeFi 전략의 구성 요소로 취급할 수 있습니다.

결론

CMC20은 BNB 체인 생태계에 온체인 거래 가능 지수 구조를 제공합니다. 시가총액 상위 20개 암호화폐를 추적하며, 중앙화된 중개자 없이 발행, 상환 또는 거래가 가능합니다. 이 토큰은 체계적이고 규칙 기반의 방식으로 다양한 노출을 확보하는 동시에 기관 및 개인 사용자 모두에게 DeFi 활용 사례를 지원합니다. 월별 리밸런싱, 투명한 방법론, 그리고 온체인 감사 기능을 통해 성장하는 암호화폐 지수 상품 생태계에서 CMC20은 실용적인 도구로 자리매김할 것입니다.

자료 :

1. CoinMarketCap X 플랫폼: https://x.com/CoinMarketCap

2. CMC20 가격 변동: https://coinmarketcap.com/currencies/coinmarketcap-20-index/

3. 공지 - CMC20 소개: S&P 500에 대한 암호화폐의 답변이 도착했습니다. https://coinmarketcap.com/currencies/coinmarketcap-20-index/