ASTER가 범죄수익환수 시장을 장악할 수 있을까?

아직 완벽하진 않지만, 이렇게 빠른 속도로 목표에 근접한 플랫폼은 드뭅니다. 과2025년 Astherus와 APX Finance의 합병으로 탄생한 멀티체인 무기한계약 거래소인 DefiLlama는 DefiLlama 무기한계약 대시보드에서 7일 및 30일 거래량 모두 2위를 차지하고 있습니다. 누적 무기한계약 거래량 1조 1360억 달러 이상, 미결제약정 약 20억 달러, 그리고 개인정보보호에 중점을 둔 DefiLlama는... 1 레이어 최근 출시된 Aster는 Hyperliquid의 주요 대안으로 자리매김하며 강력한 경쟁력을 구축했습니다. 관건은 이러한 상승세를 지속적인 시장 점유율로 전환할 수 있을지 여부입니다.

현재 Aster의 경쟁력은 어느 정도인가요?

20년 2026월 XNUMX일 현재, DefiLlama 범죄자 대시보드 미묘한 차이를 보여주는 이야기입니다. 24시간 차트에서 Aster는 25억 6,100만 달러의 거래량으로 정규화 거래량 기준 4위를 기록했으며, edgeX와 tradeXYZ가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 일일 거래 순위는 본질적으로 변동성이 크기 때문에 주간 및 월간 차트가 더 의미 있는 정보를 제공합니다.

한눈에 보는 주요 지표

• 30일간 거래량: 203억 9천만 달러 (#2)
• 7일간 거래량: 203억 9천만 달러 (#2)
• 미결제 약정액: 약 18억 9,100만 달러
• TVL: 932.4억 XNUMX만 달러
• 연간 수수료: 1억 934만 달러
• 보고된 사용자 수: 12만 명 이상

Aster의 미결제 약정은 edgeX(11억 500만 달러)와 tradeXYZ(13억 5100만 달러)보다 높은데, 이는 거래자들이 단순히 빠른 포지션을 개설하고 청산하는 것이 아니라 플랫폼에서 포지션을 장기 보유하는 경향이 있음을 시사합니다.

초기 성장세는 훨씬 더 가파랐습니다. 2025년 말 출시 이후 몇 주 동안 Aster는 일일 거래량이 20억 달러를 넘어섰고, 잠시 동안 다른 업체를 추월하기도 했습니다. 초액체 주간 비교에서 그렇습니다. 초기 관심의 물결이 가라앉으면서 그 속도는 다소 둔화되었지만, 해당 플랫폼은 여전히 ​​2위 자리를 굳건히 지키고 있습니다.

하이퍼리퀴드 격차는 얼마나 큰가?

규모가 크다는 건 아스터를 폄하하는 말이 아닙니다. 하이퍼리퀴드는 전체 온체인 퍼퍼스(perps) 부문의 벤치마크입니다. 24시간 평균 거래량 90억 2,300만 달러, 7일 평균 473억 5,500만 달러, 30일 평균 1,914억 1,200만 달러로 선두를 달리고 있습니다. 미결제 약정은 69억 8,600만 달러로 아스터의 세 배가 넘습니다.

Hyperliquid는 1초 미만의 실행 속도를 자랑하는 자체 레이어 1을 운영하고, 암호화폐뿐만 아니라 주식과 상품 거래도 지원하며, 외부 자본 없이도 공격적인 개발에 필요한 자금을 충분히 확보하고 있습니다. 수개월 동안 온체인 퍼펙트(perps) 시장에서 30%~50%의 점유율을 유지해 왔으며, 아직까지 그 선두 자리를 위협할 만한 경쟁 업체는 나타나지 않았습니다.

CZ는 어떤 역할을 하나요?

중요한 사건입니다. 조창핀 2025년 11월에 약 200만 달러 상당의 ASTER 토큰을 매입했다고 공개적으로 밝히자, 해당 토큰 가격은 1,500%에서 2,800%까지 급등하여 약 0.08달러에서 2달러 이상으로 치솟았습니다. 지갑 활동은 초기 사용자 33만 명을 넘어섰고, 총 예치 자산(TVL)은 일시적으로 170억 달러를 돌파했으며, 이러한 지지는 ASTER 토큰에 수년에 걸쳐 쌓아야 할 인지도를 제공했습니다.

CZ는 바이낸스가 공식적으로 관여하지 않았으며 자신의 개인 지분도 미미하다고 명확히 밝혔습니다. 그의 벤처 기업인 YZi Labs는 초기 생태계 연계를 통해 소량의 지분을 보유하고 있습니다. 하지만 그 의미는 엄청났습니다. 암호화폐가 주목받는 시장에서 CZ의 지지는 아스터를 하룻밤 사이에 모든 트레이더의 관심 대상으로 만들었습니다.

$ASTER 토큰은 이후 시장 상황과 과열 후 진정세를 반영하여 0.69달러로 안정되었습니다. 초기 가격 변동이 정상화되었음에도 불구하고 CZ와의 연관성은 장기적인 브랜드 자산으로 남아 있습니다.

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격차를 줄일 수 있는 방법은 무엇일까요?

Aster는 아직 활용할 수 있는 카드가 많습니다. 멀티체인 접근 방식을 통해 MEV(Mechanical Exchange Value) 없는 거래, 최대 100배 레버리지, 숨겨진 주문, 브리징 없이 크로스체인 실행 등을 제공합니다.

가장 큰 잠재적 촉매제는 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 레이어 1 플랫폼인 아스터 체인(Aster Chain)입니다. 아스터 체인은 비공개 거래를 위해 ZK 증명을 사용합니다. 아스터 체인 제네시스는 3월 17일에 출시되었고, 며칠 후 트러스트월렛(TrustWallet), BNB 체인(BNB Chain), 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial), 리스타 DAO(Lista DAO), 팬케이크스왑(PancakeSwap)을 포함한 7개의 제네시스 검증자와 함께 공개 스테이킹이 시작되었습니다. 온체인 비공개 거래가 기관 투자자나 개인 정보 보호에 민감한 고래 투자자들을 끌어들인다면, 아스터는 현재 경쟁업체가 제공하지 않는 시장을 개척할 수 있을 것입니다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 강점은 속도와 풍부한 거래량입니다. 아스터의 기회는 하이퍼리퀴드가 제공하지 않는 것, 즉 기밀 거래 실행을 제공하는 데 있을 수 있습니다.

이 플랫폼은 성장에 막대한 투자를 하고 있습니다. DefiLlama 데이터에 따르면 지난 30일 동안 83.6만 달러의 인센티브가 지급되었는데, 이는 유동성을 확보하고 적극적인 거래자를 유치하기 위한 공격적인 전략입니다. 이러한 접근 방식은 성공적인 플랫폼들의 전략을 반영합니다. DeFi 프로토콜은 역사적으로 유기적 활동으로 전환하기 전에 네트워크 효과를 부트스트랩하는 데 사용되어 왔습니다. Aster가 이러한 전환을 얼마나 원활하게 관리하는지는 1년 후 Aster의 위치를 ​​​​결정하는 데 중요한 지표가 될 것입니다.

Aster는 당장 내일 Hyperliquid를 제칠 필요는 없습니다. 주간 및 월간 거래량 2위를 유지하면서 차별화된 레이어 1 플랫폼을 제공하는 것만으로도 탄탄한 기반을 구축했습니다. 프리미엄 트레이딩 시장은 여전히 ​​성장하고 있으며, 하나의 주요 플랫폼만으로는 충분하지 않습니다. Aster는 이미 시장에서 자신의 자리를 확보했습니다.

출처 :

• DefiLlama 범죄자 대시보드 - 모든 개인 식별 DEX의 실시간 순위, 거래량, 미결제 약정 및 수수료 데이터
• 데피라마 아스터 프로필 - TVL, 수수료, 인센티브 분석, 토큰 지표 및 과거 거래량 차트
• 애스터 덱스 - 제품 상세 정보, 누적 판매량, Aster Chain 로드맵을 제공하는 공식 플랫폼
• X의 Aster DEX - 아스터 체인 제네시스 출시 및 스테이킹 검증자 세부 정보를 포함한 공식 발표