비트와이즈, SEC에 미국 최초 체인링크 ETF 신청

비트와이즈, 미국 최초 체인링크 ETF 승인 추진

비트와이즈 자산 관리는 제출 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 S-1 등록 신고서 체인 링크 (LINK) 상장지수펀드(ETF). 25년 2025월 XNUMX일에 제출된 이 신청서는 체인링크 오라클 네트워크의 네이티브 토큰인 LINK를 직접 보유하는 미국 상장 투자 상품을 출시하려는 최초의 시도입니다.

승인되면 ETF는 BlackRock의 iShares와 같은 다른 주요 암호화폐 ETF에서 사용하는 것과 동일한 공급업체인 Coinbase Custody Trust Company에 LINK를 보관하게 됩니다. 비트코인 Trust와 iShares Ethereum Trust. 이 주식은 LINK의 달러 가격을 추종하여 투자자들에게 지갑 관리나 자체 보관 없이도 널리 사용되는 블록체인 인프라 토큰에 대한 규제된 투자 기회를 제공합니다.

신청서에 적힌 내용

S-1에 따르면:

• ETF는 LINK의 시장 성과를 반영하도록 설계되어 수동적으로 관리됩니다.
• 펀드를 지원하는 LINK 토큰은 Coinbase Custody에 안전하게 보관됩니다.
• ETF는 다음을 허용합니다. 현물 창조와 상환즉, 투자자는 LINK를 주식으로 직접 교환하고 주식을 LINK로 상환할 수 있습니다.
• 주식은 아직 발표되지 않은 티커로 국가 증권 거래소에 상장되어 거래될 예정입니다.

이번 신고는 규제 측면에서 중요한 이정표입니다. 최근까지 SEC는 암호화폐 ETF에 대한 현금 창출 및 환매만 허용했으며, 발행사는 법정화폐를 토큰으로 교환해야 했습니다. 현물 거래를 허용함으로써 이 펀드는 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 더욱 효율적인 투자 환경을 제공합니다.

체인링크가 중요한 이유

체인링크는 밈코인이나 투기성 토큰이 아닙니다. 업계 표준 오라클 네트워크로 널리 알려져 있으며, 블록체인을 실제 데이터와 연결하고 크로스체인 통신을 지원합니다. 체인링크와 같은 오라클이 없으면 스마트 컨트랙트는 가격, 결제 또는 규정 준수 데이터와 같은 외부 정보에 접근할 수 없습니다.

체인링크는 다음과 같이 사용됩니다. 분산 금융 (DeFi), 토큰화된 자산, stablecoins및 기관 블록체인 통합. 그 역할은 투기보다는 인프라이는 Bitwise가 규제된 ETF 상품으로 LINK를 선택한 이유를 설명합니다.

체인링크 예비 및 지불 추상화

ETF 신청은 Chainlink가 출시된 지 몇 주 후에 이루어졌습니다. 체인링크 리저브, 기업 및 온체인 사용료로 자금을 조달하는 온체인 재무 메커니즘입니다. 준비금은 이미 $ 3.7 만 초기 단계 출시 이후 LINK의 가치가 증가했습니다.

보호 구역은 다음에 의해 구동됩니다. 결제 추상화사용자가 스테이블코인이나 가스 토큰 등 어떤 자산으로든 Chainlink 서비스 비용을 지불하고, 해당 지불금을 프로그래밍 방식으로 LINK로 변환할 수 있는 시스템입니다.

결제 추상화 작동 방식

• CCIP(크로스 체인 상호 운용성 프로토콜): 여러 블록체인의 결제를 Ethereum으로 통합합니다.
• 자동화 : 수동 개입 없이 자산을 LINK로 변환합니다.
• 가격 피드 : 정확한 시장 데이터를 제공하여 전환을 최적화합니다.

현재 이더리움 기반 Uniswap V3를 통해 환전이 이루어지고 있으며, 유동성을 확보하고 있습니다. 향후 업데이트에서는 효율성 향상 및 MEV 보호를 위한 추가적인 탈중앙화 거래소가 포함될 수 있습니다.

이 메커니즘은 온체인과 오프체인 수익 흐름이 결국 LINK로 흘러들어가도록 보장하여 기업 수요와 토큰 지속 가능성을 일치시킵니다.

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기업 도입으로 수요 증가

Chainlink의 도입은 DeFi를 넘어 은행 및 금융 인프라로까지 확장되었습니다.

예는 다음과 같습니다 :

• 마스터 카드체인링크를 사용하여 체인상에서 암호화폐 구매를 결제합니다.
• JP 모건Ondo Chain과 연결하기 위해 Kinexys Digital Payments 플랫폼을 Chainlink와 통합했습니다.

이러한 기업 계약에는 상당한 규모의 오프체인 결제가 포함되는 경우가 많으며, 이는 결제 추상화를 통해 LINK로 라우팅됩니다. 토큰화된 자산, 스테이블코인, 그리고 국경 간 결제가 확대됨에 따라 이러한 수요 채널은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

체인링크 엔드게임

21월 XNUMX일, 체인링크는 체인링크 엔드게임 이 논문은 블록체인 네트워크, 외부 시스템, 실제 데이터를 하나의 응집력 있는 프레임워크로 통합하려는 계획을 개략적으로 설명하는 포괄적인 로드맵입니다.

비전은 다음의 역할을 반영합니다. 초기 인터넷의 TCP/IP—그렇지 않으면 분산된 시스템을 연결하는 표준을 제공합니다.

Chainlink는 4가지 개방형 표준을 기반으로 이 프레임워크를 구축하고 있습니다.

• 날짜 : 외부 정보를 체인상에서 안전하게 전달합니다.
• 상호 운용성 : 크로스체인 커뮤니케이션 및 가치 전송.
• 규제준수: 내장된 규칙과 규정 일치.
• 개인 정보 : 기밀하고 안전한 계산.

그 핵심은 체인링크 런타임 환경(CRE)분산형 실행 계층을 통해 오라클 서비스를 완전한 엔드 투 엔드 애플리케이션으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 검증 가능한 보안을 통해 여러 블록체인과 기존 금융 시스템을 아우르는 솔루션을 구축할 수 있습니다.

체인링크와 SBI 그룹 파트너십

24월 XNUMX일, 체인링크는 전략적 파트너십을 체결했습니다. SBI 그룹, 자산이 200억 달러가 넘는 일본 최대의 금융 대기업 중 하나입니다.

이 파트너십은 일본과 아시아 태평양 지역의 블록체인 도입 가속화에 중점을 두고 있습니다. 주요 협력 분야는 다음과 같습니다.

• 실제 자산의 크로스체인 토큰화 CCIP를 사용합니다.
• 온체인 펀드 관리 Chainlink SmartData와 CCIP를 사용합니다.
• 국경 간 지불 및 결제, 결제 대 결제(PvP) 모델을 개발합니다.
• 스테이블코인의 투명성 체인링크 보유 증명을 사용합니다.

이번 협업은 토큰화된 증권에 대한 일본의 기관적 수요가 증가하고 있는 상황에 대응하기 위한 것입니다. 일본에서는 금융 기관의 76% 이상이 이미 이러한 상품에 투자할 계획이라고 보고했습니다.

Bitwise의 광범위한 ETF 전략

Bitwise는 ETF 시장에 새로운 회사가 아닙니다. 이 회사는 이미 비트코인과 이더리움각각 2.2억 달러와 461억 XNUMX만 달러의 순 유입을 유치했습니다.

Chainlink 외에도 Bitwise는 다음과 관련된 ETF를 신청했습니다. 솔라 나, XRP, Dogecoin 및 Aptos체인링크를 우선시하기로 한 결정은 투기적 자산에 비해 암호화폐 시장에서 체인링크가 차지하는 인프라 역할을 강조합니다.

결론

비트와이즈(Bitwise)의 체인링크(Chainlink) ETF에 대한 S-1 신청서 제출은 암호화폐 투자 상품이 순전히 투기적인 토큰에서 규제되는 인프라 자산으로 전환되었음을 의미합니다. 선도적인 오라클 네트워크로서의 체인링크의 입지와 기업 채택, 결제 추상화, 그리고 체인링크 리저브(Chainlink Reserve)는 LINK가 기관 투자 상품으로 패키징되는 이유를 설명합니다.

ETF가 승인되면 LINK는 블록체인 인프라의 초석으로서의 역할을 강화하는 동시에 기존 투자자도 LINK에 더 쉽게 접근할 수 있게 될 것입니다.

자료 :

1. Bitwise가 SEC에 제출한 Chainlink 현물 ETF에 대한 내용: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2082889/000121390025080461/ea0254517-s1_bitwise.htm

2. 체인링크 엔드게임: https://blog.chain.link/chainlink-oracle-platform/

3. 체인링크 LINK 보유 데이터: https://metrics.chain.link/reserve