바이낸스가 토큰화된 주식 시장에 복귀한 이유는 온도(Ondo) 때문입니다.

바이낸스 이 추가 10 온도파이낸스바이낸스는 미국 주식과 ETF를 토큰화하여 바이낸스 알파 플랫폼에 추가했습니다. 이는 바이낸스가 영국 금융감독청(FCA)과 독일 금융감독청(BaFin)의 규제 압력으로 2021년 유사 서비스를 중단한 이후 처음으로 토큰화된 주식 거래에 진출한 것입니다. 해당 토큰은 바이낸스 월렛을 통해 이용할 수 있으며, 미국 사용자는 접근할 수 없습니다.

Ondo 토큰화 증권이란 무엇인가요?

토큰화된 증권은 블록체인 기반의 디지털 자산으로, 전통적인 주식이나 ETF의 가격 변동을 블록체인 상에서 추적하도록 설계되었습니다. 토큰화된 증권 보유자는 기초 자산의 가격 변동에 대한 노출을 얻지만, 의결권을 포함한 완전한 주주 권리는 갖지 않습니다.

온도 파이낸스는 주식, ETF, 채권 상품 등을 포함하는 실물 자산(RWA)의 토큰화에 초점을 맞춘 블록체인 플랫폼입니다. 온도의 토큰화된 증권은 금융서비스규제기구(FSRA) 규정에 따라 구조화 상품으로 분류됩니다.

바이낸스 알파에 상장된 10개 자산에는 전통 금융에서 가장 많이 거래되는 자산들이 포함되어 있습니다.

• AAPLon(애플)
• 구글론(알파벳/구글)
• TSLAon(테슬라)
• 엔비디아(Nvidia)
• QQQon (인베스코 나스닥 추종 ETF)

바이낸스는 왜 2021년에 토큰화된 주식 거래에서 철수했을까요?

바이낸스는 2021년 4월 테슬라를 시작으로 코인베이스, 스트래티지, 마이크로소프트, 애플 등 다양한 기업의 주식 토큰화 서비스를 처음 출시했습니다. 그러나 영국과 독일 규제 당국이 해당 상품이 현지 증권법을 준수하는지 여부에 대해 우려를 제기하면서 같은 해 서비스가 중단되었습니다.

이번 시장 재진출 결정은 규제 환경의 변화와 토큰화된 증권 부문의 전반적인 성장을 모두 반영합니다. 지난달 바이낸스는 토큰화된 주식 시장에 새롭게 진출하는 방안을 검토 중이라고 공개적으로 밝혔으며, 온도와의 파트너십을 통해 그 계획을 실행에 옮기게 되었습니다.

바이낸스 알파에서의 거래는 어떻게 이루어지나요?

바이낸스 알파는 바이낸스 거래소의 비수탁형 암호화폐 지갑인 바이낸스 월렛 내에 있습니다. 원래는 사용자들이 바이낸스 메인 현물 시장에 출시되기 전에 규모가 작고 위험도가 높은 암호화폐 프로젝트에 먼저 접근할 수 있도록 개발되었습니다. 토큰화된 증권을 추가함으로써 이러한 범위가 크게 확장되었습니다.

사용자는 바이낸스 거래소 계정의 자금을 사용하여 Ondo 토큰화된 증권을 직접 거래할 수 있습니다. 주요 거래 기능은 다음과 같습니다.

• 시장가는 즉시 체결되고, 지정가는 특정 가격에 거래를 체결할 수 있습니다.
• 거래 수수료가 0%까지 낮아질 수 있습니다.
• 주문 접수 및 취소 시 가스 수수료가 일정 기간 동안 면제됩니다.
• 알파 포인트는 모든 거래 또는 온도 토큰화된 증권을 보유하는 것만으로 획득할 수 있으며, 에어드롭, 토큰 생성 이벤트(TGE) 및 프라임 세일에 참여하는 데 사용할 수 있습니다.

바이낸스의 제품 담당 부사장인 제프 리는 "이제 사용자들은 토큰화된 증권을 탐색하고 거래할 수 있는 더욱 편리한 방법을 갖게 되었으며, 이는 혁신적이고 접근 가능한 거래 기회를 제공하려는 우리의 사명과 일맥상통합니다."라고 말했습니다.

토큰화된 증권 시장은 성장하고 있는가?

토큰화된 증권 부문은 지난 한 해 동안 상당한 주목을 받았습니다. 해당 부문의 총 가치는 다음과 같습니다. 1억 달러에 접근특히 Ondo는 2025년 9월 Ondo Global Markets 플랫폼을 출시한 이후 단독으로 총 5억 5천만 달러 이상의 거래액을 기록했습니다. 이 플랫폼은 수만 명의 사용자를 통해 누적 거래량 110억 달러 이상을 창출했습니다.

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온도의 자산은 이미 Gate, Bitget, MetaMask 등 여러 거래소에서 거래되고 있습니다. Kraken, Bybit, Gemini를 비롯한 주요 거래소들도 토큰화된 주식 거래 서비스를 출시했으며, Robinhood 역시 증권 거래 분야에서 토큰 거래를 제공하고 있습니다. 심지어 Nasdaq과 NYSE 같은 전통적인 거래소들도 주식 토큰 거래 서비스를 제공할 계획을 발표했습니다.

온도 파이낸스의 사장인 이안 드 보드는 바이낸스와의 파트너십이 "미국 이외 지역에서 토큰화된 주식에 대한 지속적인 관심이 분명히 드러난다"고 말했다.

맺음말

바이낸스의 토큰화된 주식 거래 재개는 2021년 시도 때보다 훨씬 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다. 자체 인프라를 구축하는 대신, 이미 총 예치 자산(TVL) 5억 5천만 달러 이상, 누적 거래량 110억 달러를 기록하고 있는 온도(Ondo)의 기존 플랫폼을 활용했습니다. 바이낸스 알파에서 거래가 시작된 10개의 토큰을 통해 미국 이외 지역 사용자들은 바이낸스 월렛에서 직접 전통 금융 시장에서 가장 많이 거래되는 종목들에 온체인 방식으로 투자할 수 있게 되었습니다. 4년 전 이와 같은 거래를 막았던 규제 환경이 이번에는 잠잠할지가 관건입니다.

자료 

1. 바이낸스 공지바이낸스 알파에서 이제 Ondo 토큰화 증권을 지원합니다.

2. CoinDesk의 보고서바이낸스가 온도 파이낸스(Ondo Finance)와의 거래를 통해 토큰화된 주식 거래를 재개합니다.

3. The Block의 보도바이낸스가 Ondo Finance와의 파트너십을 통해 토큰화된 주식 상품을 다시 선보입니다.

4. DL 뉴스 보도토큰화된 주식 시장, 기관 투자 유입 경로 형성 속에 1억 달러 돌파 임박